ΔΕΗ: Στα ύψη οι προσφορές – Καλύφθηκε άμεσα η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
✨Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ξεκίνησε με ισχυρή ζήτηση, καλύπτοντας γρήγορα τον βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. ευρώ.
✨Το ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές είναι έντονο, με πιθανότητα τα συνολικά κεφάλαια να ξεπεράσουν τον αρχικό στόχο των 4,2-4,5 δισ. ευρώ.
✨Η κατανομή των νέων μετοχών χωρίζεται σε 15% για δημόσια προσφορά και 85% για ιδιωτική τοποθέτηση, με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου και της CVC.
✨Η τελική απόφαση για το ύψος των κεφαλαίων θα βασιστεί στις δεσμευτικές προσφορές, τη σύνθεση επενδυτών και την τιμή διάθεσης των μετοχών.
Με εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε τον βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το άνοιγμά του, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία.
Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο, ενώ η εικόνα της πρώτης ημέρας ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η επιχείρηση μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη προσφορές 4 δις ωστόσο οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά, με το βιβλίο προσφορών να παραμένει ανοιχτό έως και την Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του pricing. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ήδη από σήμερα να προκύψει μια πρώτη σαφής ένδειξη για τη μέση τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς η ζήτηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας.
Παρά τις εισηγήσεις ορισμένων αναδόχων προς τη διοίκηση για ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων, λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκτιμάται ότι κινείται ακόμη και στην περιοχή των 9 με 10 δισ. ευρώ, η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί ως ανώτατο όριο ποσό κοντά στα 4,2 με 4,5 δισ. ευρώ.
Τραπεζικές πηγές με γνώση της διαδικασίας σημειώνουν ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το ύψος των δεσμευτικών προσφορών, τη σύνθεση των επενδυτών και τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης, ωστόσο τα ποσά που εξετάζονται ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ.
Η κατανομή των νέων μετοχών
Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της ΔΕΗ η κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, έγινε με όρους που δεν μειώνουν, αλλά διαφυλάσσουν τα οφέλη που απορρέουν από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.
Η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:
(i) ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και
(ii) αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Στην ΑΜΚ συμμετείχε και το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του 33,4%, αλλά και η CVC, ώστε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης Νέες Μετοχές αξίας 1,2 δισ. ευρώ.
SiteDesign