Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών ολοκλήρωσε σήμερα τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του, αποκτώντας με καθαρό τίμημα ύψους 194,6 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 100% των μετοχών της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, και εισέρχεται σε μία νέα εποχή ανάπτυξης, που τον τοποθετεί στην κορυφή της αγοράς.

Ο Όμιλος AKTOR εξαγόρασε την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με enterprise value 374,3 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνοντας όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, με τη χρήση τραπεζικού δανεισμού και ιδίων κεφαλαίων.

Με βάση τα ταμειακά της διαθέσιμα, το καθαρό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 194,6 εκατ. ευρώ.
Κατά την άποψη της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο AKTOR, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος στον κλάδο των υποδομών, ο οποίος σηματοδοτεί τη δραστική ισχυροποίηση του Ομίλου και συνοδεύεται από μία σημαντική οικονομική παρακαταθήκη για το μέλλον, καθώς η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις διότι εξασφαλίζει ισχυρές και προβλέψιμες ροές στην πορεία του προς το αύριο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ή δρομολογημένες επενδύσεις του, ο Όμιλος AKTOR συγκροτεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του, που έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του. Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου υποστήριξε πως «η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί ένα κορυφαίο ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου μας.

Συγκροτούμε, ανέφερε, σύμφωνα με το ieidiseis.gr το υγιέστερο και ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στη χώρα μας, το οποίο θα μας ενισχύσει καταλυτικά και θα επιταχύνει τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, προσφέροντας σταθερές και προβλέψιμες ροές για το μέλλον και διασφαλίζοντας ικανά έσοδα για την εποχή όπου οι ευκαιρίες της παραδοσιακής αγοράς των κατασκευών θα είναι μικρότερες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια πραγματοποιήσαμε επιτυχώς όλες τις μεγάλες εξαγορές που είχαμε θέσει ως στόχο. Υλοποιούμε με αξιοπιστία και αποφασιστικότητα το πλάνο μας για το μέλλον και οικοδομούμε έναν ισχυρό επιχειρηματικό Όμιλο, με επενδύσεις σε νέα πεδία, που δημιουργούν αξία για τους μετόχους μας. Η νέα εποχή για τον Όμιλό μας έχει ξεκινήσει και είναι χαρά μας που η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αποτελεί πλέον μέρος της AKTOR».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το σύνολο από τις μελλοντικές ροές της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου AKTOR, σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό περιθώριο έργων και άλλες συνέργειες, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, θωρακίζοντας τον Όμιλο από τις διακυμάνσεις που παραδοσιακά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης ήδη από το 2025, σε pro forma βάση κι ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο τη θέση του στην αγορά. Το νέο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης.

Ειδικότερα, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε σημαντικές εταιρείες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος διαθέτει πλέον ποσοστό 85%.

Κατά τ΄ άλλα ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» (45%) και «Πυλία Οδός» (100%) που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%. Αποκτά πρόσβαση και σε ώριμα έργα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα, στους οποίους συμμετέχει ο Όμιλος AKTOR είτε απευθείας, είτε μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Εξάλλου, ο Όμιλος αποκτά αξιοσημείωτες συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία Polis Park, στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%. Από την περίμετρο της συναλλαγής εξαιρείται η Μαρίνα Αλίμου.
Με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, ενισχύονται οι συνέργειες εντός της εταιρίας από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

1. Προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (Ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (Εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας €670 εκατ., λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.
2. Η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31 η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την τράπεζα με την επωνυμία «Alpha Bank Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση της
   αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 
3. Την 21.09.2022, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Εκδότριας προς τους κατόχους των Πρώτης Τάξης Εξασφαλισμένων Ομολογιών (Ομολογιούχοι), συνεπεία επέλευσης γεγονότος Αλλαγής Ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την Εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των Ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο των Ομολογιών και το σχετικό από 01.08.2022 Δελτίο Προσφοράς. Η προσφορά εξαγοράς των Ομολογιών ξεκίνησε την
   01.08.2022 και μέχρι τη λήξη της στις 21.09.2022, Ομολογιούχοι που διακρατούσαν Ομολογίες ονομαστικής αξίας €497 εκατ. (ήτοι ποσοστό 74,2% του συνόλου των Ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους Ομολογιούχους που πρόσφεραν τις Oμολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23.09.2022.

Δύο έργα στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναλάβει η ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και πρωτοπόρος στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας και παραγωγής εναλλακτικής πράσινης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 εγκαινιάστηκε ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής από το Βιοαέριο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης («Σταθμός Αξιοποίησης Βιοαερίου») στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, Θεσσαλονίκης, που έχει κατασκευάσει, χρηματοδοτήσει και λειτουργεί η εταιρεία, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπογράφηκε και η Σύμβαση για την Επέκταση και Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Έργων Διαχείρισης Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ («Σύμβαση ΜΕΣ») με τον Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ο Σταθμός Αξιοποίησης Βιοαερίου, με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 3,52 MW, λειτουργεί σχεδόν δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει αποφευχθεί η έκλυση άνω των 27 εκατομμυρίων κυβ. μέτρων βιοαερίου στην ατμόσφαιρα και έχουν παραχθεί περισσότερες από 57.000 MWh πράσινης ενέργειας, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά τουλάχιστον 270.000 tn διοξειδίου του άνθρακα και βελτιώνοντας σημαντικά την ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιφέρεια. Το έργο αποτελεί μέρος της σύμβασης της εταιρείας με τον Φο.Δ.Σ.Α Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή, συντήρηση και 20ετή λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και εκμετάλλευσης του παραγόμενου βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Η Σύμβαση ΜΕΣ αφορά στην εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού διαχείρισης στραγγισμάτων και έργων υποδομής, με τα οποία η συνολική δυναμικότητα της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων θα διαμορφωθεί σε 750 κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Πλέον, στο πλαίσιο της Σύμβασης ΜΕΣ προβλέπεται η λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων για διάστημα τεσσάρων ετών. 

Η κατασκευαστική αξία του έργου ανέρχεται σε 4.918.064ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και της εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού είναι 18 μήνες. Επιπλέον, προβλέπονται 6 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου. Μετά την ολοκλήρωση των νέων έργων, θα εκκινήσει η κανονική λειτουργία της εγκατάστασης με συμβατική διάρκεια τεσσάρων ετών, συνολικής συμβατικής αξίας € 2.578.184 (πλέον ΦΠΑ).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ κ. Ιωάννης-Ελευθέριος Μαργιώλος, αναφέρθηκε στον άρτιο επιστημονικό και τεχνικό σχεδιασμό του Σταθμού Αξιοποίησης Βιοαέριου, ο οποίος παράγει φθηνό ρεύμα, αποτρέποντας ταυτόχρονα την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου. «Εξοικονομούμε ετησίως περίπου 140.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, προστατεύοντας το περιβάλλον 21 φορές περισσότερο, από όσο αν το βιοαέριο αυτό απελευθερωνόταν στην ατμόσφαιρα», σημείωσε, ενώ, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά σημαντική η ανάληψη νέων έργων» και συνέχισε τονίζοντας: «Στοχεύουμε να διατηρήσουμε τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο στην πράσινη μετάβαση για έναν βιώσιμο κόσμο, διαφυλάσσοντας τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα και βελτιώνοντας την υγεία και την ποιότητα ζωής. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουμε στη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες οι κκ Μανώλης Γραφάκος, Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών δήμων.

• H ΗΛΕΚΤΩΡ, αποτελεί μία πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων και παραγωγής πράσινης ενέργειας με πάνω από 20 χρόνια επιτυχούς πορείας. Η σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει, επιτρέπει στην ΗΛΕΚΤΩΡ να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σύγχρονων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και έργα παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου και της βιομάζας.
• Αρχική φωτό- Από δεξιά προς αριστερά : Ευστάθιος Λαφαζανίδης, Γενικός Γραμματέας του ΦΟΔΣΑ, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Βέροιας, Μανώλης Γραφάκος, Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας, Ιωάννης-Ελευθέριος Μαργιώλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΗΛΕΚΤΩΡ, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρήστος Χασαπόπουλος, Διευθυντής Λειτουργίας Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής και  Μιχάλης Γεράνης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κεντρικής  Μακεδονίας  

Παράλληλα, ο Όμιλος συμφερόντων Βαρδινογιάννη αποκτά και το 75% της θυγατρικής του Ελλάκτωρα, ΕΛΤΕΧ Άνεμος (περιλαμβάνει όλα τα ολοκληρωμένα αλλά και υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το τίμημα της συγκεκριμένης συναλλαγής. 

ΠΟΥ: Οι θάνατοι από την πανδημία έφτασαν σχεδόν τα 15 εκατομμύρια – Ανάγκη να γίνουν επενδύσεις σε ανθεκτικά συστήματα υγείας

Η Motor Oil εξαγοράζει το περίπου 30% που κατέχουν στην Ελλάκτωρ οι εφοπλιστές Δημήτρης Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης έναντι τιμήματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή, που σημαίνει premium, το οποίο πλησιάζει το 20% από το τελευταίο κλείσιμο χτες (1,48 ευρώ) και μεταφράζεται σε συνολικό τίμημα 180 εκατ. ευρώ περίπου.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Motor Oil. 

Η ανακοίνωση των Greenhill Investments Limited και Kiloman  

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κ.κ. Μπάκος και Καϋμενάκης αναφέρουν: 

“Οι εταιρείες Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη ανακοινώνουν την πώληση του συνόλου των μετοχών τους στην Ελλάκτωρ.

H απόφαση αυτή ήταν η κατάληξη μακράς περιόδου αντιπαραθέσεων μετόχων αλλά και σε συνέχεια της υποβολής επίσημης προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών Ελλάκτωρ κυριότητας της Reggeborgh, η οποία δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης. 

Η αποδοχή της ελκυστικής πρότασης που δεχθήκαμε από  Motor Oil  κλείνει τον κύκλο της επένδυσης που είχε ξεκινήσει με διαφορετικές προοπτικές, στρατηγική και όραμα, αλλά ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και τις ενδομετοχικές διαμάχες που επί μακρού χρόνου λάμβαναν χώρα στην εταιρεία. 

Οι επιχειρηματίες κ.κ. Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια επενδυτική τους δραστηριότητα, πιστεύοντας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένους κλάδους. Επίσης εύχονται στους μετόχους και εργαζόμενους της Ελλάκτωρ να αποκτήσει η εταιρεία την θέση που της αρμόζει στον επιχειρηματικό χάρτη”. 

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών 

Παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης οι μετοχές των δυο εταιρειών οι οποίες ετέθησαν σε αναστολή προσωρινά νωρίς το πρωί έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

“Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα, Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων των εταιρειών Ελλάκτωρ και Motor Oil, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς των κινητών αξιών των ως άνω εταιρειών και μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την πιθανή υλοποίηση της συναλλαγής.

Αναστέλλονται επίσης προσωρινά και τα Παράγωγα Προϊόντα και ο δανεισμός επί των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών.”

Tι σημαίνει το big deal

Με επίσημες ανακοινώσεις τόσο από την πλευρά των πωλητών, του εφοπλιστικού διδύμου Δ. Μπάκου – Ι. Καϋμενάκη, όσο και από την πλευρά των αγοραστών επιβεβαιώθηκε σήμερα, λίγο μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η είσοδος της Motor Oil στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου Ελλάκτωρ.

Η συμφωνία, όπως περιγράφει το news247.gr, δεν αφορά μόνον την απόκτηση του 29,87% (ήτοι 104.000.000 μετοχές) που κατείχαν οι εφοπλιστές (μέσω των εταιρειών Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited) στον όμιλο Ελλάκτωρ έναντι 1,75 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και την εξαγορά του 75% των asset που διαθέτει ο εισηγμένος όμιλος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έναντι ποσού 1 δισ. ευρώ.

Επί της ουσίας από το σύνολο της εν λόγω συμφωνίας, οι μεν εφοπλιστές θα εισπράξουν 182 εκατ. ευρώ, εγγράφοντας σημαντική υπεραξία και θα αποχωρήσουν από μέτοχοι του ομίλου, σηματοδοτώντας και μια περίοδο “ηρεμίας” για τα διοικητικά του, εφόσον ήταν γνωστή η “κόντρα” που συντηρούνταν επί ενάμιση περίπου χρόνο με τους επίσης βασικούς μετόχους της ολλανδικής Reggerborgh Invest, ενώ στα ταμεία της Ελλάκτωρ θα εισρεύσουν κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ, από την μερική αποεπένδυση τους από τις ΑΠΕ.

Πέρα από τη συγκεκριμένη ρευστότητα, που θα εξυπηρετήσει τόσο την αναδιάρθρωση δανεισμού του κατασκευαστικού ομίλου (και κυρίως το ακριβό ευρωομόλογο του ομίλου), τα έσοδα αναμένεται να κατευθυνθούν στους βασικούς κλάδους των Παραχωρήσεων και των Κατασκευών, ιδίως σε μια εποχή που “τρέχουν” σημαντική διαγωνισμοί όπως π.χ. της Αττικής Οδού, αλλά και μεγάλα έργα.

Η δε Motor Oil αποκτά άμεσα ένα “πράσινο” χαρτοφυλάκιο, σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης όπου η στροφή στις ΑΠΕ είναι μονόδρομος. Σημειώνεται ότι έως σήμερα το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του επίσης εισηγμένου ομίλου προβλεπόταν να φθάσει τα 380 MW στο τέλος του 2022. Μετά τη συμφωνία για την εξαγορά του 75% του χαρτοφυλακίου της Ελλάκτωρ, αυτομάτως αποκτά την πλειονότητα των 493 MW που ήδη διαθέτει αλλά και επιπλέον 1,6GW ΑΠΕ, που βρίσκεται σε διάφορες φάσεις εγκρίσεων και κατασκευής.

Η πλευρά Βαρδινογιάννη φαίνεται να αποκτά το ποσοστό των μετοχών του κατασκευαστικού ομίλου το οποίο κατέχεται από το δίδυμο των εφοπλιστών Δήμητρη Μπάκο και Ιωάννη Καυμενάκη.

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες γίνεται λόγος για τίμημα που κινέιται στην περιοχή των 1,75 ευρώ ανά μετοχή γεγονός που υποδηλώνει ότι το deal εξαγοράς θα κινηθεί στην περιοχή των 180 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική αυτή κίνηση φαίνεται να βάζει τέλος στην πολύμηνη, σκληρή κόντρα του διδύμου των εφοπλιστών με το σχήμα των ολλανδών ης Reggeborghπου ελέγχει διοικητικά και μετοχικά την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της Motor Oil αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενόψει των επιχειρηματικών εξελίξεων στις δυο εταιρείες

Πηγή: mononews.gr

Ο Ολλανδικός όμιλος που την τελευταία διετία έχει κάνει αισθητή την παρουσία στον τομέα των υποδομών στη χώρα μας, εξαγοράζοντας το 30,2% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρόκειται να αποκτήσει στην Ελλάκτωρ το ποσοστό που ανήκει σήμερα στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα. Το Ολλανδικό fund, που ελέγχεται από την πανίσχυρη οικογένεια Βέσελς μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης μέσα σε 180 ημέρες από την 10η Σεπτεμβρίου 2020, μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2021.

Με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, το Ολλανδικό fund, γίνεται επισήμως ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Ελλάκτωρ με σχεδόν 17,5% (είχε προηγηθεί η απόκτηση του 4,9% των μετοχών της εταιρείας), μετά τους αδερφούς Αναστάσιο και Δημήτρη Καλλιτσάντση που κατέχουν το 27,7%.

Στην αγορά ωστόσο προεξοφλούν ότι το επίμαχο ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι μπορεί να προσεγγίζει, ακόμη και να ξεπερνά την συμμετοχή της παρούσας διοίκησης. Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Βέσελς δια του ισχυρού εκπροσώπου του κ. Χένρι Χόλτερμαν στην Ελλάδα, εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά το 2018, προσεγγίζοντας αρχικά τους μετόχους της Ελλάκτωρ για να αποκτήσει ποσοστό συμμετοχής.

Πηγή: newmoney.gr

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του mononews δήλωσε ότι «εμείς δεν κάνουμε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και αν δεν πάρουμε το έργο δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμμετέχουμε στην υλοποίησή του. Έχουμε άλλα έργα να ασχοληθούμε».

Η αναφορά αυτή εκλαμβάνεται από αρκετούς ως απάντηση σε παρασκηνιακές προσπάθειες που καταβάλλονται από κάποιες πλευρές για μια “σύμπραξη” των εναιφερομένων εταιρειών αλλά με…άλλον “πρωταγωνιστή”. Οι πληροφορίες θέλουν τον κ. Καλλιτσάντση να είναι δυσαρεστημένος, το τελευταίο διάστημα, με κυβερνητικούς παράγοντες που θεωρούσε πως θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της εταιρείας μετά τις σχετικά πρόσφατες αλλαγές μετοχικής σύνθεσης και την αναδιάρθρωση. Η παρουσία, άλλωστε, του πρώην διοικητή της ΤτΕ Γ. Προβόπουλου στην προεδρία του Ομιλου είχε αυτόν ακριβώς τον χαρακτήρα: ένας έμπειρος άνθρωπος με προσβάσεις στις τράπεζες και στην κυβερνώσα παράταξη.

Όπως είπε, έχει γίνει η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή του διαγωνισμού η οποία «είχε τα κουσούρια και τα πλεονεκτήματά της». Έπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) σε πρώτο βαθμό (ασφαλιστικά μέτρα) και σε λίγες μέρες εκδικάζεται η κύρια αγωγή. Σύμφωνα με τον ίδιο η αξιολόγηση της επιτροπής δεν έχει αλλάξει, όμως, για να συνεχίσει ο διαγωνισμός θα πρέπει η Αττικό Μετρό να απαντήσει στα όσα αναφέρει στη απόφασή του το ΣτΕ.

Ο επικεφαλής της Ελλάκτωρ, σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, απαντώντας εμμέσως στον υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος προχθές είπε, μιλώντας γενικά για τους κατασκευαστές, ότι «πρέπει να σταματήσουν να κάνουν ενστάσεις για ψύλλου πήδημα» κατέληξε λέγοντας: «Αν δεν είμαστε μειοδότες και μας ζητηθεί για λόγους εθνικού συμφέροντος να μην προσφύγουμε θα το σκεφτούμε».

Το μετρό

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός για την πρώτη φάση του Μετρό της Αθήνας, προϋπολογισμού 1,8 δις. ευρώ, ένα σημαντικό έργο για την πρωτεύουσα, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Στο τραπέζι της συζήτησης υπήρχε, μέχρι τις προχθεσινές δηλώσεις του υπουργού Υποδομών, και το σενάριο της ακύρωσής του, ακολούθως αλλαγή βασικών παραμέτρων του (π.χ. ενσωμάτωση και των πρόδρομων εργασιών που σήμερα είναι διαφορετική εργολαβία) και επαναπροκήρυξη στη συνέχεια (χωρίς να αποκλείεται να επανέλθει).

Υπενθυμίζεται ότι ΣτΕ έχει δεχθεί τις προσφυγές και των δύο κοινοπραξιών, Άκτωρ, Ansaldo, Hitachi Rail Italy και Άβαξ ,Ghella, Alstom Transport (η μία κοινοπραξία κατά της άλλης) και έχει ζητήσει περαιτέρω αιτιολόγηση από την Αττικό Μετρό η οποία έχει κάνει δεκτό το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού που έκρινε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές και των δύο. Η εκδίκαση της κύριας υπόθεσης έχει οριστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου με την απόφαση να αναμένεται αρκετούς μήνες μετά. Το ΣτΕ θα κληθεί ουσιαστικά να αποφασίσει αν στο διαγωνισμό θα παραμείνουν και οι δύο κοινοπραξίες, μία από αυτές ή καμία.

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ η διοίκηση αναφέρθηκε αναλυτικά στους λόγους για τους οποίους η Άκτωρ συνεχίζει να είναι ζημιογόνος επηρεάζοντας τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε παλιές συμβάσεις υπογεγραμμένες από την προηγούμενη διοίκηση. Όπως ειπώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβολο οι ζημιές τα έτη 2014 – 2018 ήταν 360 εκατ. ευρώ και η μητρική εταιρεία κατέβαλε 170 εκατ. για να τις καλύψει. Όμως, το 2019 αποκαλύφθηκαν επιπλέον ζημιές, από «άθλιες συμβάσεις», όπως τις χαρακτήρισε, ανά τον κόσμο και κυρίως για φωτοβολταϊκά που δημιούργησαν επιπλέον χρηματοδοτικό κενό 110 εκατ. ευρώ. «Δεν το περιμέναμε, αλλά δεν θα επαναληφθεί» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν άλλες εκπλήξεις (που θα επηρεάσουν την κερδοφορία) εκτός από πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας σε κάποια από τις δραστηριότητες του ομίλου, καθώς έχουν ελεγχτεί πλέον όλες οι συμβάσεις της Άκτωρ.

Αναφορικά με το πρόβλημα ρευστότητας στην Άκτωρ ανέφερε ότι είναι υπαρκτό αν και όχι οξύ, συμπληρώνοντας ότι αν δεν συμφωνηθεί η χρηματοδότηση της εταιρείας από τις τράπεζες (βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαπραγμάτευση) ύψους περίπου 50 έως 60 εκατ. ευρώ, η εταιρεία θα δυσκολευτεί για ακόμα έξι μήνες.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών με κατώτερη τιμή 0,60 ευρώ και ανώτερη 3 ευρώ, αλλά καταψήφισε τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών. Μεταξύ αυτών που καταψήφισαν τα παραπάνω δύο θέματα ήταν ο Λεωνίδας Μπόμπολας (πρώην διευθύνων σύμβουλος) ο οποίος διατηρεί περίπου το 12% των μετοχών του ομίλου.

Κληθείς να σχολιάσει τη στάση του πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου ο κ. Καλλιτσάντσης είπε ότι «ως μέτοχος κοιτά τα συμφέροντά του, δεν πρόκειται για φίλο αλλά ούτε και για εχθρό».

Ακόμη, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελλάκτωρ άφησε ανοιχτή την πιθανότητα η Αττική Οδός να αυξήσει την τιμή των διοδίων, ενώ αναφορικά με τη Μαρίνα Αλίμου είπε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες από την πλευρά της ΕΤΑΔ και γι΄ αυτό δεν προχωρά η παράδοσή της, κάτι πάντως που εκτιμά ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από το mononews.gr