Η Εταιρεία και η AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέγραψαν δεσμευτική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (το «SPA») για την πώληση στην ΑΚΤΩΡ ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας MANETIAL LIMITED, 100% μητρικής των εταιρειών  με τους διακριτικούς τίτλους ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E. (οι «Εταιρείες-Στόχοι») και 100% θυγατρικής της Εταιρείας.

Η συμφωνηθείσα αξία επιχείρησης (enterprise value) των Εταιρειών-Στόχων ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια ευρώ (σε βάση 100%). Το τίμημα για την πώληση του 75% θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού και τις λοιπές προβλεπόμενες στο SPA προσαρμογές.

Η ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η THALIS E.S. Α.Ε. δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

Η ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής υπόκειται στις συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την ως άνω συναλλαγή.

Motor Oil: Το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας

Τα επικείμενα μεγάλα έργα κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων απαιτούν εκτός από την τεχνογνωσία της διαχείρισης των απορριμματικών ροών και τη δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων κατασκευαστικών έργων. Η ΜΟΗ στη διαχείριση απορριμματικών ροών έχει να επιδείξει παρελθόν, παρόν και μέλλον με τις εταιρείες Θαλής και Ηλέκτωρ.

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι του τομέα Κυκλικής Οικονομίας της ΜΟΗ στο εξής θα προχωρήσουν σε συνεργασία με τον γνωστό για τις δυνατότητές του στον κατασκευαστικό τομέα όμιλο της ΑΚΤΩΡ.

Η υπογραφή της συμφωνίας για την εξαγορά από τον Όμιλο ΑΚΤΩΡ του 75% της MANETIAL LIMITED (κατόχου του 100% των μετοχών των ΗΛΕΚΤΩΡ και ΘΑΛΗΣ) αποτελεί το επόμενο βήμα στη στρατηγική που ακολούθησε η Motor Oil τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Ο Όμιλος Motor Oil παραμένει προσηλωμένος  στη στρατηγική του για το 2030 και συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του με στόχο την ενεργειακή μετάβαση.

Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αντίστοιχα.

Κατόπιν της υποβολής της πρότασης, τα δύο μέρη συμφώνησαν να εισέλθουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και συμφωνίας μετόχων (SHA).

Τα οφέλη για τον Όμιλο AKTOR

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας,  όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, με διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία κι ενίσχυση του EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων.

Ενέργεια από απορρίμματα

H ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί 7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και την Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και 4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την Κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, αλλά και τη Γερμανία κ.α. Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από το δημόσιο οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Με εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία

Παράλληλα, η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει, επίσης, μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.

Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει, επίσης, στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων». 

Ανάμεσα σε δεκάδες έργα, ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.

Παράλληλα, ο Όμιλος συμφερόντων Βαρδινογιάννη αποκτά και το 75% της θυγατρικής του Ελλάκτωρα, ΕΛΤΕΧ Άνεμος (περιλαμβάνει όλα τα ολοκληρωμένα αλλά και υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το τίμημα της συγκεκριμένης συναλλαγής. 

ΠΟΥ: Οι θάνατοι από την πανδημία έφτασαν σχεδόν τα 15 εκατομμύρια – Ανάγκη να γίνουν επενδύσεις σε ανθεκτικά συστήματα υγείας

Η Motor Oil εξαγοράζει το περίπου 30% που κατέχουν στην Ελλάκτωρ οι εφοπλιστές Δημήτρης Μπάκος και Ιωάννης Καϋμενάκης έναντι τιμήματος 1,75 ευρώ ανά μετοχή, που σημαίνει premium, το οποίο πλησιάζει το 20% από το τελευταίο κλείσιμο χτες (1,48 ευρώ) και μεταφράζεται σε συνολικό τίμημα 180 εκατ. ευρώ περίπου.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Motor Oil. 

Η ανακοίνωση των Greenhill Investments Limited και Kiloman  

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κ.κ. Μπάκος και Καϋμενάκης αναφέρουν: 

“Οι εταιρείες Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Ιωάννη Καϋμενάκη ανακοινώνουν την πώληση του συνόλου των μετοχών τους στην Ελλάκτωρ.

H απόφαση αυτή ήταν η κατάληξη μακράς περιόδου αντιπαραθέσεων μετόχων αλλά και σε συνέχεια της υποβολής επίσημης προσφοράς για την εξαγορά των μετοχών Ελλάκτωρ κυριότητας της Reggeborgh, η οποία δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης. 

Η αποδοχή της ελκυστικής πρότασης που δεχθήκαμε από  Motor Oil  κλείνει τον κύκλο της επένδυσης που είχε ξεκινήσει με διαφορετικές προοπτικές, στρατηγική και όραμα, αλλά ταυτόχρονα ελπίζουμε ότι θα τερματίσει και τις ενδομετοχικές διαμάχες που επί μακρού χρόνου λάμβαναν χώρα στην εταιρεία. 

Οι επιχειρηματίες κ.κ. Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου δηλώνουν ότι θα ενισχύσουν την εγχώρια επενδυτική τους δραστηριότητα, πιστεύοντας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Το επόμενο διάστημα θα οριστικοποιηθούν τα νέα επενδυτικά σχέδια σε επιλεγμένους κλάδους. Επίσης εύχονται στους μετόχους και εργαζόμενους της Ελλάκτωρ να αποκτήσει η εταιρεία την θέση που της αρμόζει στον επιχειρηματικό χάρτη”. 

Ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μετοχών 

Παραμένουν εκτός διαπραγμάτευσης οι μετοχές των δυο εταιρειών οι οποίες ετέθησαν σε αναστολή προσωρινά νωρίς το πρωί έπειτα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

“Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα, Παρασκευή 6 Μαΐου 2022, η διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων των εταιρειών Ελλάκτωρ και Motor Oil, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της Αγοράς των κινητών αξιών των ως άνω εταιρειών και μέχρις ότου παρασχεθεί ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό αναφορικά με την πιθανή υλοποίηση της συναλλαγής.

Αναστέλλονται επίσης προσωρινά και τα Παράγωγα Προϊόντα και ο δανεισμός επί των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών.”

Tι σημαίνει το big deal

Με επίσημες ανακοινώσεις τόσο από την πλευρά των πωλητών, του εφοπλιστικού διδύμου Δ. Μπάκου – Ι. Καϋμενάκη, όσο και από την πλευρά των αγοραστών επιβεβαιώθηκε σήμερα, λίγο μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η είσοδος της Motor Oil στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου Ελλάκτωρ.

Η συμφωνία, όπως περιγράφει το news247.gr, δεν αφορά μόνον την απόκτηση του 29,87% (ήτοι 104.000.000 μετοχές) που κατείχαν οι εφοπλιστές (μέσω των εταιρειών Greenhill Investments Limited και Kiloman Holdings Limited) στον όμιλο Ελλάκτωρ έναντι 1,75 ευρώ ανά μετοχή, αλλά και την εξαγορά του 75% των asset που διαθέτει ο εισηγμένος όμιλος στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έναντι ποσού 1 δισ. ευρώ.

Επί της ουσίας από το σύνολο της εν λόγω συμφωνίας, οι μεν εφοπλιστές θα εισπράξουν 182 εκατ. ευρώ, εγγράφοντας σημαντική υπεραξία και θα αποχωρήσουν από μέτοχοι του ομίλου, σηματοδοτώντας και μια περίοδο “ηρεμίας” για τα διοικητικά του, εφόσον ήταν γνωστή η “κόντρα” που συντηρούνταν επί ενάμιση περίπου χρόνο με τους επίσης βασικούς μετόχους της ολλανδικής Reggerborgh Invest, ενώ στα ταμεία της Ελλάκτωρ θα εισρεύσουν κεφάλαια της τάξης του 1 δισ. ευρώ, από την μερική αποεπένδυση τους από τις ΑΠΕ.

Πέρα από τη συγκεκριμένη ρευστότητα, που θα εξυπηρετήσει τόσο την αναδιάρθρωση δανεισμού του κατασκευαστικού ομίλου (και κυρίως το ακριβό ευρωομόλογο του ομίλου), τα έσοδα αναμένεται να κατευθυνθούν στους βασικούς κλάδους των Παραχωρήσεων και των Κατασκευών, ιδίως σε μια εποχή που “τρέχουν” σημαντική διαγωνισμοί όπως π.χ. της Αττικής Οδού, αλλά και μεγάλα έργα.

Η δε Motor Oil αποκτά άμεσα ένα “πράσινο” χαρτοφυλάκιο, σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης όπου η στροφή στις ΑΠΕ είναι μονόδρομος. Σημειώνεται ότι έως σήμερα το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του επίσης εισηγμένου ομίλου προβλεπόταν να φθάσει τα 380 MW στο τέλος του 2022. Μετά τη συμφωνία για την εξαγορά του 75% του χαρτοφυλακίου της Ελλάκτωρ, αυτομάτως αποκτά την πλειονότητα των 493 MW που ήδη διαθέτει αλλά και επιπλέον 1,6GW ΑΠΕ, που βρίσκεται σε διάφορες φάσεις εγκρίσεων και κατασκευής.

Η ανακοίνωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ:

Ολοκλήρωση συναλλαγής για την απόκτηση της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Σε συνέχεια σχετικών ανακοινώσεων της 2ας Δεκεμβρίου 2019 και της 11ης Φεβρουαρίου 2020, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 27 Ιουλίου 2020 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιριών ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA), ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 98,9 στην Αττική) και ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 96,5 στη Θεσσαλονίκη) από τη MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED (*).

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

(*) Εταιρία 100% θυγατρική της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.