Το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο, ενώ η εικόνα της πρώτης ημέρας ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η επιχείρηση μπορεί να κινηθούν ακόμη υψηλότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ήδη προσφορές 4 δις ωστόσο οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά, με το βιβλίο προσφορών να παραμένει ανοιχτό έως και την Τετάρτη, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία του pricing. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ήδη από σήμερα να προκύψει μια πρώτη σαφής ένδειξη για τη μέση τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς η ζήτηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας.

Παρά τις εισηγήσεις ορισμένων αναδόχων προς τη διοίκηση για ακόμη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων, λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκτιμάται ότι κινείται ακόμη και στην περιοχή των 9 με 10 δισ. ευρώ, η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί ως ανώτατο όριο ποσό κοντά στα 4,2 με 4,5 δισ. ευρώ.

Τραπεζικές πηγές με γνώση της διαδικασίας σημειώνουν ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το ύψος των δεσμευτικών προσφορών, τη σύνθεση των επενδυτών και τη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης, ωστόσο τα ποσά που εξετάζονται ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές ανάγκες του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ.

Η κατανομή των νέων μετοχών

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της ΔΕΗ η κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, έγινε με όρους που δεν μειώνουν, αλλά διαφυλάσσουν τα οφέλη που απορρέουν από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

(i) ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και

(ii) αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Στην ΑΜΚ συμμετείχε και το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του 33,4%, αλλά και η CVC, ώστε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης Νέες Μετοχές αξίας 1,2 δισ. ευρώ.

Οι προσφορές και οι εκπτώσεις των πετρελαϊκών εταιρειών σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης «ζέσταναν» το ενδιαφέρον των καταναλωτών, παρά το γεγονός ότι η τελική τιμή παραμένει υψηλότερη από πέρυσι.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με το παρατηρητήριο του υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώθηκε την Τρίτη (19/10) πανελλαδικά στο 1,414 ευρώ ανά λίτρο και στην Αττική 1,384 ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς καυσίμων, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης είναι ενεργή και «τα περισσότερα τηλέφωνα με τα οποία οι καταναλωτές που κάνουν οι καταναλωτές για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την τιμή καταλήγουν σε παραγγελία έστω και για μικρή ποσότητα. Πιθανώς πολλοί σπεύδουν να επωφεληθούν από τις προσφορές που έχουν ανακοινωθεί και έχουν ημερομηνία λήξεως για να προλάβουν ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών το επόμενο διάστημα», προσθέτουν.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε επιδότηση της τιμής με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 25 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Επιπλέον από τις εταιρείες εμπορίας έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής τα εξής προωθητικά προγράμματα:

-Tα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ προχώρησαν σε έκπτωση προς τις εταιρίες εμπορίας, που ανέρχεται σε 7,5 λεπτά το λίτρο με ΦΠΑ.

-Η ΕΚΟ του ίδιου ομίλου (Hellenic Energy) προχωρά σε επιπλέον έκπτωση 5% έως τις 21 Νοεμβρίου.

-H AVIN προσφέρει κέρδος 5% για αγορές με τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς για όλη την περίοδο θέρμανσης μέχρι και τον Απρίλιο, ενώ δίνεται η δυνατότητα για έως και 12 άτοκες δόσεις μέσω winbank.

Παράλληλα, τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης AVIN Κερδίζω έχουν 0,5 πόντους ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης, που αποφέρει δωροεπιταγές για εξαργύρωση στα πρατήρια της AVIN.

-Η Shell δίνει τη δυνατότητα σε όσους καταναλωτές πραγματοποιήσουν παραγγελίες μέσω του 18330, του allSmart.gr και επιλεγμένων πρατηρίων Shell, να λάβουν έκπτωση 10Euro ανά 1.000 λίτρα (1 λεπτό ανά λίτρο) για αγορές άνω των 1.000 λίτρων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει διπλάσιους πόντους Smart (1 πόντος ανά λίτρο αντί για 0,5 πόντοι ανά λίτρο) για όλες τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης έως τις 30 Απριλίου 2023.

Επιπλέον, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με όλες τις πιστωτικές κάρτες και να λάβουν έως 12 άτοκες δόσεις.

-Η Ελίν για παραγγελίες από τα κεντρικά και για παραδόσεις τουλάχιστον 400 λίτρων εντός Αττικής παρέχει 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.