Συγκεκριμένα, η ΑΜΚ προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω προσφοράς μετοχών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (non-preemptive fully marketed offering), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους €650 εκατ., για την οποία θα υπάρχει αναδοχή με άμεση ανάληψη υποχρέωσης (standby underwriting) με τις τράπεζες BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs, Bank Europe SE and UBS Europe SE. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν προνόμιο συμμετοχής στην αύξηση εάν κατέχουν έως 3% την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος εκδίδει ομόλογο 300 εκατ. ευρώ με ανάδοχο την UBS η οποία θα το αναλάβει και εν συνεχεία θα το διαθέσει.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου πραγματοποιείται προκειμένου να υποστηρίξει την Νέα Στρατηγική του η οποία περιλαμβάνει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου €3 δισ. στους τομείς των παραχωρήσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του ΥΦΑ (LNG). Στο πλαίσιο αυτό, οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του Ομίλου περιλαμβάνουν έσοδα ύψους €2,3 δισ. – €2,8 δισ., προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €375 εκατ. – €425 εκατ. και καθαρή μόχλευση (Net Leverage) από 3,8x έως 4,2x. Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι περιλαμβάνουν έσοδα ύψους €4,5 δισ. έως €5 δισ., προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €600 εκατ. έως €700 εκατ. και Καθαρή Μόχλευση (Net Leverage) από 3,5x έως 4,0x.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος έχει συγκαλέσει Γενική Συνέλευση τη Πέμπτη 16 Ιουλίου ώστε να λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους μετόχους για την κεφαλαιακή ενίσχυσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με σκοπό τη χρηματοδότηση του Nέου Στρατηγικού Σχεδίου του Ομίλου

• Η Aktor Όμιλος Εταιρειών (ΑΚΤΟR S.A.) ανακοινώνει το νέο στρατηγικό σχέδιο (η «Νέα Στρατηγική»), το οποίο αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του Ομίλου σε μία ευρύτερη, διαφοροποιημένη και υποδομή συνεργειών και πλατφόρμα ενέργειας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αξιοποιώντας την καθιερωμένη δραστηριότητά του στις κατασκευές και επεκτεινόμενος περαιτέρω σε επιχειρηματικούς τομείς μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, οι οποίοι βασίζονται κυρίως σε συμβάσεις. Η Νέα Στρατηγική περιλαμβάνει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου €3 δισ. στους τομείς των παραχωρήσεων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του ΥΦΑ (LNG), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω έκδοσης και προσφοράς μετοχών για την άντληση κεφαλαίων (ακαθάριστων εσόδων) ποσού €650 εκατ. (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

• Μεσοπρόθεσμοι στόχοι: Έσοδα ύψους €2,3 δισ. – €2,8 δισ., Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €375 εκατ. – €425 εκατ. και καθαρή μόχλευση (Net Leverage) από 3,8x έως 4,2x.
Μακροπρόθεσμοι στόχοι: Έσοδα ύψους €4,5 δισ. έως €5,0 δισ., Προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €600 εκατ. έως €700 εκατ. και Καθαρή Μόχλευση (Net Leverage) από 3,5x έως 4,0x.

• Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω προσφοράς μετοχών, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (non-preemptive fully marketed offering), με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους €650 εκατ., για την οποία θα υπάρχει αναδοχή με άμεση ανάληψη υποχρέωσης (standby underwriting) με τις τράπεζες BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs, Bank Europe SE and UBS Europe SE, υπό την επιφύλαξη συμφωνίας ως προς την τιμή διάθεσης και τους λοιπούς συνήθεις όρους για τέτοιες συμφωνίες.

• Ισχυρή στήριξη της Νέας Στρατηγικής και εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από τους βασικούς μετόχους μας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, για συνολικό ποσό έως €300 εκατ., , εφόσον ληφθείη οριστική εταιρική απόφαση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

• Θα δοθεί προτεραιότητα στους Μετόχους Μειοψηφίας κατά την κατανομή μετοχών.

• Ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026), με το Προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 να είναι αυξημένο κατά 61% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς το μείγμα της κερδοφορίας μετατοπίζεται προς δραστηριότητες υποδομών που βασίζονται σε συμβάσεις υποδομών.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» («Aktor Όμιλος Εταιρειών» ή η «Εταιρεία», και μαζί με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος») ανακοινώνει την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια ύψους €650 εκατομμυρίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (η «ΑύξησηΜετοχικού Κεφαλαίου») με διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν (οι «Νέες Μετοχές»«), με σκοπό τη χρηματοδότηση της ρευστότητας του Ομίλου προς υποστήριξη της Νέας Στρατηγικής.

Οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο») σύμφωνα με έγγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο δβ) και το άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο βα) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»», και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Προτείνεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (fully marketed οffering), προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών με βάση διαδικασίες και πρακτικές που είναι ευρέως αναγνωρισμένες και ακολουθούνται διεθνώς, αλλά και στην ημεδαπή, όπως μέσω βιβλίου
προσφορών, και σε κάθε περίπτωση κατά τρόπο διαφανή, ταχύ και ανταγωνιστικό, ώστε να μειωθεί έτσι ο χρόνος μεταξύ της έναρξης της προσφοράς και της ολοκλήρωσης της αύξησης και να ενισχυθεί η μετοχική βάση της Εταιρείας με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας των κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Ωστόσο, .προτείνεται να μπορεί να εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για την διάθεση Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (οι «Μέτοχοι Μειοψηφίας»), οι οποίοι θα συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά. Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι Μέτοχοι Μειοψηφίας της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens), που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που θα συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, θα δικαιούνται προνομιακή κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι εν λόγω Μέτοχοι Μειοψηφίας να δύνανται να διατηρήσουν το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση της Εταιρείας, η οποία δύναται να εφαρμόσει κριτήρια κατά προτεραιότητα κατανομής, με βάση, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά των επενδυτών, τη συναλλακτική τους δραστηριότητα και τη δέσμευσή τους έναντι της Εταιρείας, τον επενδυτικό τους ορίζοντα και την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Περαιτέρω, προτείνεται το 20% των Νέων Μετοχών, εξαιρουμένων των Νέων Μετοχών που ενδέχεται να αποκτηθούν από τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας ή από τυχόν θεμελιώδεις επενδυτές-(cornerstone investors), να κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα εγγραφούν στη Δημόσια Προσφορά, ενώ οι υπόλοιπες Νέες Μετοχές να κατανεμηθούν σε επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η τελική κατανομή των Νέων Μετοχών μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, με μεταγενέστερη απόφασή του, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της ζήτησης των επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Αναδοχή

Οι τράπεζες BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE (οι «Ανάδοχες Τράπεζες») έχουν συνάψει με την Εταιρεία συμφωνία για αναδοχή με άμεση ανάληψη υποχρέωσης (standby underwriting), δυνάμει της οποίας έχουν αναλάβει την υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση της λήψης της οριστικής εταιρικής απόφασης σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, της συμφωνίας ως προς την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών και τους λοιπούς συνήθεις όρους για τέτοιες συμφωνίες, να συνάψουν σύμβαση αναδοχής σχετικά με όλες τις Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για την άντληση από την Εταιρεία κεφαλαίων ύψους έως €650 εκατ.

Οι Ανάδοχες Τράπεζες θα ενεργήσουν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Από Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Συμμετοχή Βασικών Μετόχων

Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, οι οποίοι κατέχουν σήμερα περίπου το 40,5% και το 19,5%, αντίστοιχα, των κοινών μετοχών της Εταιρείας, έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για συνολικό ποσό επένδυσηςύψους έως €300 εκατ., υπό την
προϋπόθεση της λήψης της οριστικής εταιρικής απόφασης σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την οποία θα εγκριθούν οι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σκεπτικό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποτελέσει θεμελιώδη πυλώνα της Νέας Στρατηγικής της Εταιρείας, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις ύψους περίπου €3,0 δισ.. Με βάση τη βελτιωμένη επιχειρησιακή και στρατηγική ευελιξία, η Νέα Στρατηγική της Εταιρείας αποσκοπεί: (i) στην επέκταση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μέσω της κατασκευής εξ ιδίων δυνατοτήτων (in house construction) και υλοποίησης έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ, (ii) στην επέκταση της πλατφόρμας ΥΦΑ (LNG), και (iii) στην περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (RES) του Ομίλου.

Η στρατηγική της Εταιρείας βασίζεται στο λειτουρικό της μοντέλο υψηλών συνεργειών, το οποίο μειώνει τον κίνδυνο από την επέκταση των δραστηριοτήτων στους τομείς των Παραχωρήσεων, του ΥΦΑ και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της αξιοποίησης των εσωτερικών κατασκευαστικών της δυνατοτήτων.

Βασικοί οικονομικοί στόχοι της Νέας Στρατηγικής είναι:

• Στόχος μεσοπρόθεσμων εσόδων ύψους €2,3 δισ. έως €2,8 δισ.· στόχος μακροπρόθεσμων εσόδων ύψους €4,5 δισ. έως €5,0 δισ.

• Στόχος μεσοπρόθεσμου Προσαρμοσμένου EBITDA ύψους €375 εκατ. έως €425 εκατ.· στόχος μακροπρόθεσμου Προσαρμοσμένου EBITDA ύψους €600 εκατ. έως €700 εκατ.

• Στόχος μεσοπρόθεσμης Καθαρής Μόχλευσης (Net Leverage) από 3,8x έως 4,2x· στόχος μακροπρόθεσμης Καθαρής Μόχλευσης (Net Leverage) από 3,5x έως 4,0x.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το οικονομικό έτος 2025 (FY 2025) και το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026) που στηρίζουν την επιτυχή
υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής

Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 παρέχουν μια ισχυρή βάση για την επιτυχή υλοποίηση της Νέας του Στρατηγικής. Ειδικότερα, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Όμιλος δημιούργησε έσοδα 1.395,0 εκατομμυρίων ευρώ (1.254,9 εκατομμύρια ευρώ το 2024) και προσαρμοσμένο EBITDA 169,2 εκατομμυρίων ευρώ (87,0 εκατομμύρια ευρώ το 2024).

Σε μη ελεγμένη pro forma συνδυασμένη βάση, λαμβανομένων υπόψη των εξαγορών που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025 (ως εάν οι εξαγορές αυτές είχαν ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2025), συμπεριλαμβανομένης της Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. (που εξαγοράστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2025), για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα είχαμε πραγματοποιήσει συνδυασμένα έσοδα ύψους €1.461,6 εκατομμυρίων και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €206,6 εκατομμυρίων.

Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, ο Όμιλος διατήρησε την αναπτυξιακή του τροχιά και συνέχισε να χτίζει δυναμική, αναδεικνύοντας τα πρώτα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου: σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των περιθωρίων κέρδους.

* Τα στοιχεία σε βάση pro forma (PF) προσαρμόζουν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, ώστε να περιλαμβάνουν τη συνεισφορά της Entelecheia A.E., στην οποία η Εταιρεία απέκτησε συμμετοχή 50,1% στις 29 Απριλίου 2026, ως εάν η απόκτηση της συμμετοχής να είχε πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2026. Το EBITDA, το Προσαρμοσμένο EBITDA, καθώς και τα στοιχεία pro forma και τα αντίστοιχα περιθώριά τους, αποτελούν εναλλακτικά μέτρα απόδοσης (Alternative Performance Measures – APMs) που δεν ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

• Τα έσοδα παρέμειναν ανθεκτικά στα €324,8 εκατ., παρά τη σχεδιαζόμενη ομαλοποίηση της δραστηριότητας του υφιστάμενου κατασκευαστικού χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο τρίμηνο, με τη συμβολή για πρώτη φορά της Aktor Παραχωρήσεις A.E. να παρέχει στήριξη στα αποτελέσματα.

• Διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους: Το μικτό κέρδος ξεπέρασε τα
€41 εκατ. (αύξηση 38,7% από την αντίστοιχη περίοδο), με σχετική επέκταση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 12,8% (από 9,4% στο Q1 του 2025) αντανακλώντας τη θεμελιώδη μεταβολή στην ποιότητα των εσόδων, η οποία οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και διαχείρισης εγκαταστάσεων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

• Ισχυρή λειτουργική επίδοση: Το EBITDA ανήλθε σε €39,8 εκατ. (αύξηση 46,9% από την αντίστοιχη περίοδο) και το Προσαρμοσμένο EBITDA σε €46,7 εκατ. (αύξηση 61,0% από την αντίστοιχη περίοδο), καταδεικνύοντας την ισχυρή λειτουργική μόχλευση του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου, καθώς και τη θετική συμβολή του χαρτοφυλακίου της Aktor Concessions A.E..

• Αύξηση των κερδών προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων υπερτριπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ανερχόμενα σε €7,5 εκατ.

• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων (backlog) παρέμεινε ισχυρό, στα €4,6 δισ., καθώς η ανάθεση νέων συμβάσεων συνέχισε να αναπληρώνει το προς εκτέλεση έργο, διασφαλίζοντας υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα έτη.

• Το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος διαμορφώθηκε σε €1,0 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, με την αύξηση σε σύγκριση με το τέλος του έτους να αντανακλά κυρίως τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων για λειτουργικούς και επενδυτικούς σκοπούς, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση στο ακαθάριστο ποσό δανεισμού.

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε σήμερα, 25 Ιουνίου 2026, να συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίουνα εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Ν. 4548/2018, να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και να καθορίσει, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τη δομή, τους όρους και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών καθώς και να αποφασίσειτην κατάργησητου δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 16 Ιουλίου 2026. Εφόσον οι μέτοχοι εγκρίνουν την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ληφθεί η οριστική εταιρική απόφαση για την Αύξηση, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο και να
ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουλίου.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση των επενδυτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία (υπενθυμίζεται ότι η ζήτηση έφθασε στα 18 δισ. Ευρώ, ενώ η επιχείρηση ζητούσε 4 δισ.) και ευχαρίστησε την κυβέρνηση και τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ για τη στήριξη. Σημείωσε ότι τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για επιτάχυνση του μετασχηματισμού την ΔΕΗ και των επενδύσεων σε ΑΠΕ, εκσυγχρονισμό των δικτύων, τηλεπικοινωνίες και data centers. «Η σημερινή ημέρα, κατέληξε», είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος επεσήμανε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας και μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού Χρηματιστηρίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ελληνική αγορά έχει το βάθος και την ωριμότητα να στηρίξει τέτοιες κινήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΔΕΗ που συνιστά όπως είπε case study καθώς η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας από 300 εκατ. το 2018 έχει φθάσει σήμερα στα 13 δισ. Ευρώ.

«Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε φορέα με ευρωπαϊκό βεληνεκές», σημείωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου. Πρόσθεσε ότι η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου δείχνει αφενός την πίστη στην εταιρεία και αφετέρου ότι έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει με προσφορές που μέχρι χθες αργά το απόγευμα ξεπερνούσαν τα 16 δισ. ευρώ.

Χθες έγινε γνωστό και το guidance της ΑΜΚ με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που συμπίπτει ουσιαστικά με την τιμή κλεισίματος της 23ης Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, δηλαδή την αποκαλούμενη «ανεπηρέαστη» τιμή της μετοχής πριν αποτυπωθεί στην αγορά το effect της συναλλαγής. Το discount σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στα 19,8 ευρώ διαμορφώνεται σε περιορισμένα επίπεδα, στοιχείο που ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη ισχυρής ζήτησης και αυξημένης εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την έκδοση.

Η δημόσια προσφορά της ΔΕΗ συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από διεθνή χαρτοφυλάκια, θεσμικούς επενδυτές και μεγάλα funds, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά των τελευταίων ετών. Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να συμμετέχουν συγκαταλέγονται οι αμερικανικές BlackRock και Blackstone, η αραβικών συμφερόντων Qatar Investment Authority, το αμερικανικό Capital Group και το Λονδρέζικο Covalis Capital, ενισχύοντας το προφίλ της έκδοσης και τη διεθνή επενδυτική βαρύτητα της συναλλαγής.

Η επόμενη ημέρα

Κρίσιμο παραμένει και το αποτύπωμα του Δημοσίου στη νέα μετοχική σύνθεση, που θα κληθεί να συμμετάσχει με ποσοστό άνω των 1,4 δισ. ευρώ καθώς η αύξηση κεφαλαίου ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου. Χθες λίγο πριν την ολοκλήρωση του book building, η ΔΕΗ ανέδειξε και το επόμενο στρατηγικό βήμα της επέκτασής της στις τηλεπικοινωνίες, επιβεβαιώνοντας το σχέδιο που είχε παρουσιάσει η διοίκηση στο Investor Day στο Λονδίνο τον περασμένο Νοέμβριο για είσοδο στις υπηρεσίες φωνής και διάθεση ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές. Η κίνηση αυτή ενισχύει το αποτύπωμα της εταιρείας στην αγορά των telecoms, αξιοποιώντας το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα και εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της.

Το στοίχημα του επενδυτικού πλάνου των 24 δισ. ευρώ

Η ολοκλήρωση της ΑΜΚ συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της ΔΕΗ, ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, που φιλοδοξεί να μετασχηματίσει την επιχείρηση σε έναν ισχυρό ενεργειακό και powertech όμιλο με διευρυμένη διεθνή παρουσία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, ο βασικός κορμός των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ολοκληρωμένη ενεργειακή δραστηριότητα (Integrated Business), η οποία απορροφά περίπου το 69% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται έργα ΑΠΕ, μονάδες φυσικού αερίου, αποθήκευση ενέργειας, εμπορία και νέες διεθνείς δραστηριότητες.

Κεντρικός πυλώνας του σχεδίου αποτελεί η επιτάχυνση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου να αυξηθεί από 12,4 GW σήμερα σε περίπου 24,3 GW έως το 2030. Οι νέες επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά έργα και υποδομές αποθήκευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων θα διοχετευθεί στις υποδομές δικτύων και διανομής. Περίπου το 19% των συνολικών επενδύσεων αφορά τον τομέα Distribution, με έμφαση σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιοποίηση, smart meters και ενίσχυση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB) στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Το πλάνο προβλέπει επίσης ισχυρότερη διεθνή παρουσία, με περίπου το 27% των συνολικών επενδύσεων να κατευθύνεται εκτός Ελλάδας, σε αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Πολωνία και η Σλοβακία, με έμφαση στις ΑΠΕ και στις ευέλικτες μονάδες παραγωγής.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η νέα ψηφιακή στρατηγική της επιχείρησης, με αιχμή το project ανάπτυξης data centers στην Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται για πρώτη φορά επισήμως στο επενδυτικό σχέδιο του ομίλου. Περίπου το 5% των συνολικών επενδύσεων αφορά ψηφιακές υποδομές και data centers, με την πρώτη φάση να προβλέπει campus ισχύος 300 MW έως το 2028 και συνολικό capex περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Πηγή: newmoney.gr

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, οι διαχειριστές της ιδιωτικής τοποθέτησης ενημέρωσαν στις 19 Μαΐου 2026 τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών ότι, με βάση τη μέχρι στιγμής ζήτηση, προσφορές κάτω από τα 18,63 ευρώ ανά νέα μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

Παράλληλα, το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 4,25 δισ. ευρώ, ενώ οι εντολές που έχουν ήδη κατατεθεί αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των νέων μετοχών που είναι διαθέσιμες στην παραπάνω τιμή και για το συγκεκριμένο ύψος προσφοράς.

Την επιτυχία, το μέγεθος της οποίας δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι, αποτυπώνει όχι μόνο η υπερκάλυψη πάνω από τέσσερις φορές του στόχου των 4 δισ., αλλά και το είδος των επενδυτών, θεσμικών και hedge funds, που διαγκωνίστηκαν για να μπουν στο νέο “στόρι” της ΔΕH.

• Η BlackRock (με υπό διαχείριση κεφάλαια 14 τρισ. δολ.), έχει υποβάλει προσφορές στο βιβλίο για 600 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές κοντά στη διαδικασία.
• Η επίσης αμερικανική Blackstone (1,3 τρισ. δολ.) έχει εγγραφεί για 300 εκατ. δολ.
• Η Qatar Investment Authority (QIA) για 400 εκατ. δολάρια και το αμερικανικό fund Capital Group για 900 εκατ. δολάρια.
• Υψηλής ποιότητας είναι όπως μεταφέρει τραπεζικός παράγοντας και τα hedge funds που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο, φέρνοντας ως παράδειγμα τo Covalis Capital με έδρα το Λονδίνο. Το βρετανικό hedge fund που ειδικεύεται σε επενδύσεις σε ενεργειακά utilities, έχει σύμφωνα με το συνομιλητή μας καταθέσει προσφορά στο βιβλίο της ΔΕH για 300 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω ονόματα είναι μερικά από τα πιο μεγάλα με τις μεγαλύτερες πρόσφορες που έχουν μπει στην ΑΜΚ, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές.

Τα ποσά αυτά φυσικά και όσα συνολικά έχουν προσφέρει στο βιβλίο του εξωτερικού τα περίπου 200 χαρτοφυλάκια (θεσμικοί και funds) που πήραν θέση στην αφετηρία, δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει σήμερα και η τελική κατανομή (allocation) θα γίνει αύριο 21 Μαίου, οπότε και η διοίκηση θα αποφασίσει  τι ποσοστό μετοχών θα δώσει σε κάθε επενδυτή, μικρό και μεγάλο.

Εν όψει του κλεισίματος του βιβλίου αύριο το μεσημέρι, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τιμή διάθεσης. Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή όταν ανακοινώθηκε η ΑΜΚ ήταν στα 18,65 ευρώ στο χρηματιστηριακό ταμπλό ενώ πριν ξεκινήσει το book building ήταν στα 19,75 ευρώ, το ανώτατο όριο που τέθηκε από τη ΔΕΗ. Στο χρηματιστήριο η τιμή της μετοχής ξεπέρασε και τα 20 ευρώ.

Στην ΑΜΚ θα συμμετάσχει το Δημόσιο, όπως έχει ανακοινώσει, καλύπτοντας το ποσοστό της καταστατικής μειοψηφίας, 33,4%, ενώ το CVC έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετέχει με 1,2 δισ. ευρώ. Ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει ισχυροί παίκτες ενώ από το εσωτερικό φέρεται να έχει δηλώσει παρόν ο όμιλος Κοπελούζου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον δικαιολογούν οι υψηλοί στόχοι της ΔΕΗ που στοχεύει σε σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, με καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος 2,4 GW κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Στοχεύει επίσης σε διεθνή επέκταση που μεταμορφώνει τον Όμιλο ΔΕΗ με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στόχος είναι επίσης η έναρξη υλοποίησης του Data Center Κοζάνης – Φάση Ι με στόχο 300 MW σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΔΕΗ έχει θέσει στόχο EBITDA περίπου 4,6 δισ. ευρώ έως το 2030, διπλασιασμό καθαρών κερδών έως το 2028 και τριπλασιασμό τους έως το 2030.

Ο όμιλος επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων τη δέσμευση για μέρισμα 1,20 ευρώ ανά μετοχή το 2028, με νέα δέσμευση αύξησης σε 1,40 ευρώ ανά μετοχή έως το 2030.

Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία της ΑΜΚ:

• 20.05.2026: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς
• 21.05.2026: Καθορισμός της Τιμής Διάθεσης
• 25.05.2026: Αποδέσμευση των κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές
• 25.05.2026: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, με έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας
• 25.05.2026: Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς στο ΗΔΤ της Euronext Athens και τον ιστότοπο της εταιρείας
• 25.05.2026: Έγκριση από τη Euronext Athens για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών
• 25.05.2026: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ. της Euronext Athens και στον ιστότοπο της εταιρείας
• 26.05.2026: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, η οποία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, η εταιρεία αποφάσισε δυνάμει της από 14.5.2026 απόφασης του Δοικητικού της Συμβουλίου και κατ’ εξουσιοδότηση της από 13.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό του €1.000.000.000,00, με καταβολή μετρητών, τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών, ήτοι 1 ευρώ (€1,00) ανά νέα μετοχή. 

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, κ. Μανούσο Μανουσάκη, ή πρόσωπο που αυτός τυχόν θα εξουσιοδοτήσει, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης της σχετικής απόφασης. 

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη επί του θέματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR. 

Όπως σημειώνεται στην πρόταση της διοίκησης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας με στόχο:

(i) την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της,

(ii) την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της,

(iii) την επένδυση σε άλλους τομείς που η εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της και

(iv) τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης στους χώρους της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Με ποσοστά άνω του 99% υπερψηφίστηκαν και οι προτάσεις για αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας όπως και η εκλογή δύο μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη συνέλευση μετείχαν 595 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 70% του μετοχικού κεφαλαίου

Η τράπεζα σημειώνει ότι η προτεινόμενη έκδοση των νέων μετοχών εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαρτίου 2026 και την απόφαση του ΔΣ, ενεργούντος βάσει της εν λόγω εξουσιοδότησης.

Οι νέες μετοχές αναμένεται να διατεθούν μέσω:

1. δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. με δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των Νέων Μετοχών προς τους εγγεγραμμένους μετόχους κατά την ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί από το ΔΣ (“Ελληνική Δημόσια Προσφορά”) και
2. ιδιωτικών τοποθετήσεων σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (η “Διεθνής (Θεσμική) Προσφορά” και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η “Συνδυασμένη Προσφορά”). Στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, η Εταιρεία καταρτίζει έγγραφο σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΚ) 2017/1129, όπως ισχύει.

Κύρια σημεία της προτεινόμενης συνδυασμένης προσφοράς

Η Εταιρεία σχεδιάζει να προβεί στη Συνδυασμένη Προσφορά με σκοπό να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιδιώξει ανάπτυξη, να αυξήσει τη διασπορά της, να βελτιώσει τη ρευστότητα των κοινών μετοχών της και να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.

Η προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά αναμένεται να συνίσταται σε προσφορά Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά με δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους.

Επιπλέον, οι Discovery Capital Management, LLC, Fiera Capital (UK) Limited εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών της κεφαλαίων και Marbella InvestmentsInc (οι “Βασικοί Επενδυτές”) έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων, ατομικά και όχι από κοινού, να εγγραφούν για Νέες Μετοχές στο πλαίσιο της προτεινόμενης Συνδυασμένης Προσφοράς για συνολικό ποσό περίπου 110 εκατομμυρίων Ευρώ, υπό την επιφύλαξη συνήθων όρων και προϋποθέσεων.

Περίοδος Δέσμευσης (Lock Up)

Αναμένεται ότι η Εταιρεία και οι κύριοι μέτοχοί της, δηλαδή η Thrivest Holding Ltd και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., εκάστη θα δεσμευτεί να τηρήσει περίοδο δέσμευσης μετοχών (Lock Up) διαρκείας 180 ημερών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., υπό την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων.

Χρήση των Εσόδων από τη Προτεινόμενη Συνδυασμένη Προσφορά

Τα καθαρά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης και την επιδίωξη ανάπτυξης, με σκοπό τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.

H Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank, σχολίασε: “Η πρόθεσή μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνάδει με τη στρατηγική μας προτεραιότητα να επιδιώκουμε και να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε κερδοφόρα ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να αξιοποιήσει πιθανές στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών ή/και εξαγορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Βασικούς Επενδυτές για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στη διοίκηση της Τράπεζας και στο επιχειρηματικό μας σχέδιο, καθώς και για το ότι συμμερίζονται το όραμά μας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Τράπεζα”.

Σε σχέση με τον ΔΕΔΔΗΕ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης τόνισε ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή της διοίκησης. η διατήρηση του ελέγχου της διοίκησης του Διαχειριστή, με διαδικασίες οι οποίες κατοχυρώνονται στη συμφωνία μετόχων. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα διατηρήσει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα όργανα διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι πλειοδότης αναδείχθηκε η Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά ύψους 2,116 δισ. ευρώ από τα οποία το 1,3 δισ. σε μετρητά και τα υπόλοιπα 800 εκατ. ευρώ με την ανάληψη χρέους.

Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ (ποσό το οποίο δεν αποκλείεται να αυξηθεί σημαντικά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία), υπογραμμίστηκε ότι η τρέχουσα συγκυρία αποτελεί ανεπανάληπτη ευκαιρία για την επιχείρηση προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Η συγκυρία χαρακτηρίζεται από τη βελτίωση των επιδόσεων της ΔΕΗ, την ανάδειξη της χώρας σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, την άνθιση κεφαλαιαγορών και την ύπαρξη επενδυτικών ευκαιριών. «Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η μόνη συναλλαγή που δεν επιβαρύνει τον ισολογισμό με περαιτέρω δανεισμό και παρέχει ισχυρά κεφάλαια για τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις της ΔΕΗ», τονίστηκε σε σχετική ερώτηση μετόχου.

Σχετικά δε με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αναφέρθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται διαφανής και πλήρως ανταγωνιστική διαδικασία της τιμής της έκδοσης. Ωστόσο θα υπάρξει πρόνοια για προνομιακή συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων με τρόπο που θα διασφαλίζει τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Τα έσοδα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τον ΔΕΔΔΗΕ υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, ποσό με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν ο επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διείσδυση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει επενδύσεις ύψους 5,3 δισ. ευρώ τα επόμενα 3 έτη και σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (περιλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1GW μέχρι το 2026, πράγμα που αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2026.

Στη συνέλευση μετείχαν εκπρόσωποι του 73,72% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Σε ανακοίνωσή του το ΚΙΝΑΛ μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η επιλογή της κυβέρνησης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δημιουργεί εύλογες υποψίες για τις προθέσεις της.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ έχει ως εξής:

Η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ να προχωρήσει μέσα σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες σε αποεπένδυση από την Τράπεζα Πειραιώς, δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και εύλογες υποψίες για τις προθέσεις της.

Τα θέσαμε δημόσια χωρίς να έχουμε ως τώρα πάρει απάντηση. Προφανώς η Κυβέρνηση με τη γνωστή αλαζονική λογική της, θεωρεί ότι δεν έχει την υποχρέωση να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και δεν λογοδοτεί.

Επανερχόμαστε:

Η αποεπένδυση του Ελληνικού Δημοσίου δεν συνδέεται απαραίτητα με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που ανακοίνωσε η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Επιλέγοντας, όμως, τη σύνδεση αποεπένδυσης-αύξησης, η Κυβέρνηση οδηγεί στην «πώληση» του μεριδίου του ελληνικού δημοσίου μέσα σε μια δυσμενή οικονομική συγκυρία. Με τρόπο που υπονομεύει τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ΑΜΚ στα πλαίσια της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να γίνει στους επόμενους μήνες όταν οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες για τον «πωλητή/ελληνικό δημόσιο» καθώς:

α) η οικονομική δραστηριότητα θα έχει επανέλθει

β) η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι μακροοικονομικές συνθήκες θα έχουν βελτιωθεί

γ) η Τράπεζα Πειραιώς προβλέπεται να έχει ολοκληρώσει τα 2 από τα 3 σκέλη της εξυγίανσης και -σύμφωνα με το σχέδιο -θα έχει 22% NPE’s αντί για 45% που έχει σήμερα.

Αναμφίβολα σήμερα το ενδιαφέρον θα είναι πολύ πιο περιορισμένο λόγω της δυσμενούς συγκυρίας για την ελληνική οικονομία και τον κλάδο, όπως και των μεγάλων αβεβαιοτήτων που υπάρχουν. Όλα αυτά θα τα τιμολογήσουν οι αγοραστές/νέοι μέτοχοι στις προσφορές τους, που επομένως θα είναι κατά πολύ μειωμένες.

Αν η κυβέρνηση πράγματι πιστεύει στην επιτυχία του εμβολιασμού, στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, στην επίτευξη του σχεδίου εξυγίανσης της Τράπεζας Πειραιώς, γιατί τέτοια αδικαιολόγητη βιασύνη;

• Όταν αυτή λειτουργεί εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και του Έλληνα φορολογούμενου; Με κίνδυνο απώλειας 1,5-2 δις ευρώ ακόμη;

• Πώς θα δώσει το ελληνικό δημόσιο ως μέτοχος μέσω του ΤΧΣ την έγκριση για υλοποίηση της ΑΜΚ, χωρίς να γνωρίζει αν η διαδικασία που έχει ανακοινωθεί θα του διασφαλίζει σε κάποιο βαθμό τα συμφέροντά του και δε θα οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση της ακριβοπληρωμένης συμμετοχής του;

Αν δεν υπάρχουν εχέγγυα που διασφαλίζουν το ελληνικό δημόσιο, τότε δημιουργείται εικόνα εξυπηρέτησης άλλων σκοπιμοτήτων και συμφερόντων.

Η Κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί.

Για τον λόγο αυτό το Κίνημα Αλλαγής φέρνει το θέμα στην Βουλή μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει.